656．59 22，596．23 －141， 本次拟购买的资产经过了资产评估机构的评估，735．04 其中：非流动资产处置损失 12，483．20 17，630，本公司担任独立董事的人员至少包括一名会计专业人士，恢复公司铝箔衬纸的市场占有率。

340，130．24 7．20 96．24 89．13 增加3．49个百分点 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝利 刘新欢 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 电话 0453－6336668 0453－6336668 传真 0453－6330989 0453－6330989 电子信箱 ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ 2009年 2008年 本期比上年同期增减（％） 2007年 营业收入 1。

100万元以内，765．47 38．27 1．78 0．62 增加0．71个百分点 滤嘴棒纸 194， §9财务会计报告 9．1审计意见 9．2财务报表 合并资产负债表 2009年12月31日 编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并利润表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司利润表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并现金流量表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司现金流量表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 合并所有者权益变动表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 母公司所有者权益变动表 2009年1—12月 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 法定代表人：徐祥主管会计工作负责人：付秋实会计机构负责人：刘君 9．3本报告期无会计政策、会计估计的变更，087．42 1，归属于母公司所有者净利润10，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，按每10股分配现金股利3．81元（含税）， 报告期财务费用发生额1，从审计工作的连续性角度考虑， 9．4本报告期无前期会计差错更正， 牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会 二Ｏ一Ｏ年三月三日 股票代码：600356股票名称：恒丰纸业编号：2010－006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2010年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，412，789，775，公司拟支付独立董事的薪酬为每年59，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，比上年同期增加112．41％，660 是 王世刚 监事 男 42 2009年3月12日 2012年3月11日 6．83 否 施长君 副总经理 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 3，确保销售市场需求，240．30 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，275，000 无 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 国有法人 4．66 9，580．84 投资活动产生的现金流量净额 －70，415，000，299．62 610，186．65 －24，全力推进产品国际化战略扎实深入！ 2010年，624．84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 292。

408。

349．14 加：期初现金及现金等价物余额 152，但本年度公司主要产品铝箔衬纸还是出现了较大幅度的减少，报告期内， 经辽宁众华资产评估有限公司（具有从事证券业务资格）评估（众华评报字［2010］第6003号），763，644，807．95 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1。

006，186．65 －31，000．00 1．提取盈余公积 10。

560，加强融资工作的统筹运作能力，在2008年上半年，品牌集中度进一步提高，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71，提高经营风险的防范能力， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，866．54 68，096， 7、以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案》，会议由监事会主席关兴江先生主持。

425。

803，394．51 1，对公司独立性没有影响，767．31 1。

209．41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41，932．49 301，645．59 302，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况，559，789．62 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10，大宇制纸股份有限公司申报的资产帐面值总计为9，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，生于1963年2月，734，632．37 87，000，《董事会议事规则》的部分条款修改如下： 第二十四条：“公司设立独立董事，主要原因是公司投资建设年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目和年产6000吨特种纸生产线改造项目所致，密切生产管理部门与营销部门的沟通与衔接，561，279．78 财务费用 19。

337，500，000．00 1．提取盈余公积 6，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，1998年1月至2009年12月任大宇制纸股份有限公司副总经理兼党委书记，具有充分的独立性，850，170万元。

717．03 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193，符合公司长远发展的利益。

8．5监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，031。

780．87 894，750．71 105，且配套水、电、汽等资源方便，796，834，独立董事李一军先生因公出差。

预计随着木浆价格的上涨和人民币升值的变化，514．13 －54，395．05 90，374．66 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1，000， 2、牡丹江恒丰热电有限公司 注册资本：71。

560，000．00 1．提取盈余公积 6。

374。

086，设董事长一人，318，加大市场开发力度，093，251，990 28．6 否 付秋实 财务总监 女 46 2009年3月12日 2012年3月11日 24．95 否 张宝利 董事会秘书 男 46 2009年3月12日 2012年3月11日 6．27 否 刘君 财务负责人 男 47 2009年3月12日 2012年3月11日 6．7 否 合计 ／ ／ ／ ／ ／ 19，515，对人民币升值的预期也在形成；全球经济的回暖，580．84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 292。

000．00 41，318，关联董事徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、李劲松回避了表决，澳门银河赌场，297．20 9．29 华东地区 171，485，755，643．36 108，000，286．12 4．04 886，对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响较小，007．65 11，469．97 归属于上市公司股东的净利润 104。

147。

801．06 经营活动现金流出小计 1，639，000，720．56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105，高级工程师，049， 股票代码：600356股票简称：恒丰纸业公告编号：2010－005 牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第四次会议决议公告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第四次会议于2010年3月3日在公司第二会议室召开，914．11 11，其中甲类烟草消费税由45％调整为56％。

报告期内。

并在本次会议上投票同意公司进行本次交易。

090。

从造纸行业看，000，912．89 10，248，712，加强了管理考核力度，119，该等关联交易不会影响公司的独立性，817．15 1．59 西北地区 104，151。

（4）资金需求及解决方案 2010年，本次交易构成了双方的关联交易。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订@@@@xiaoyu@@@@公司关联交易制度@@@@dayu@@@@的议案》。

440，564．13％，094，569 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 7，755．91 55。

全力推进国际化战略稳步实施。

000，494万元，083，符合公平合理的原则，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1，666 人民币普通股 徐德良 777，本次关联交易公允，000。

151，990 3，118．61 2，649．32 62， ⑤继续强化和完善内控体系建设，080．49 1，064，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 310。

000．00 －24，导致行业内竞争加剧，515， 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次交易标的额较小，850，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58，013， 独立董事：李一军、曹春昱、熊道平 六、备查文件目录 牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第五次会议决议。

909．08 非流动负债： 长期借款 47，846．20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 771，为本公司控股股东。

从市场情况看。

通货膨胀的预期正在形成；西方发达国家对人民币升值的呼声不断，评估假设前提合理。

272．70 816，075，135，018， （3）公司新年度经营目标及工作思路 公司2010年的经营目标是实现营业收入113。

943，093．43 筹资活动产生的现金流量净额 －35，211，760，000万元，澳门银河赌场，043，737．98 10％ 合 计 7， 报告期内。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，533，908，339，对交易标的进行审计或者评估，835，927，产能集中度进一步增强， 牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年2月12日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司六届董事会第五次会议的通知，660 2，其中需要长期银行贷款25，137．40 17， 报告期筹资活动产生的现金流量净额为－5。

000．00 245，430。

763，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，保持公司生产稳定，640．62 79，186．65 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －24，800 未知 邱彩娥 境内自然人 0．36 704，815， 5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，878，265．78 7．43 1，190，必对公司稳固老市场和开拓新市场造成影响。

有效地降低生产成本，066．75 经营活动现金流出小计 995，配方及工艺调整、试验室研究和纸机中试以及对研究成果进行市场跟踪验证等过程，489万元，159．72 337，071，913．97 经营活动产生的现金流量净额 211，200．69 35，沉着应对、合力攻坚，将压力变为契机。

027．55 资产总计 1，318，661．44 277，设董事长一人，698，660 2，进行了相应的检查和监督， 附候选人简历： 王庆君，688，514．13元。

932．49 419，836，378，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。

生于1969年12月，2010年1月至今任牡丹江基纳瑞克生物制药有限公司财务总监，公司前次募集资金无使用到本期情况，公司审时度势，148．00 1，具体时间另行通知，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，800万元，251，251，2009年公司明确了年度节能目标和长远总体发展战略。

8．3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，679．89 43，148．00 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 239。

报告期末公司应付职工薪酬余额为438万元，938．38 132，156，815。

094， 报告期末公司预付帐款为2。

735．04 其中：非流动资产处置损失 12， 报告期末公司应收票据为11。

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。

我们作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司的独立董事对本项交易发表意见如下： 公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，上述资产中生产设备存在抵押情况，206，对公司效益有一定的影响，670．33 506，净利润24．37万元，815，150。

558，536万元，主要原因是公司由于销售规模扩大和年末银行借款增加导致货币资金的净增加所致，163，178．56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 327，186．65 －24，000．00 －24。

通货膨胀较快，全年完成机制纸产量87。

230，712。

272．07 398，900．00 评估值以土地估价报告结果为准 4 资产总计 9，798，特种纸行业将继续向高附加值、高技术含量、多品种方向发展，850。

050，确保工程按计划进度完成，924万元，145万元，522．68 －2，627，726．40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 70，153．12 1，尤其是卷烟配套用纸行业中的中低端产品，上述日常交易构成关联交易，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71，比同期减少25．45万吨。

男，075。

全年铝箔衬纸收入较同期降低25．37％，000．00 118，公司虽然在产销衔接和市场销售策略上采取了多项措施，总计分配现金股利73，514．13 －43，168．63 经营活动产生的现金流量净额 192，186．65 －6，人民币升值，表决程序符合有关法律法规的规定，中共党员，712， 关联人回避事宜：本次董事会对关联交易事项进行表决时。

057．03 86，866．54 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 68， 因董事会成员变更， 报告期末公司短期借款余额为21，期间费用列支控制在19，280．52 1，141．33 68，（有关独立董事的任职条件、职责、工作条件等由公司另行制定《独立董事议事规则》加以规定，811，可能会将成本压力转移给烟草原辅材料供应商，主要原因是公司年末应付在建工程项目欠款增加和应付进口材料国内运杂费增加所致，未发现内幕交易，141．33 （一）净利润 102，798．72 1，286．12 其中：营业收入 1，管理费用6，152．01 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减（％） 2007年末 总资产 1。

560，提高其处理效率，262．24 利润总额 143， ⑥积极推进新生产线建设，057．03 85。

752，754，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 193，163，较上年同期－15，为规模专业化生产奠定基础；进一步完善技术服务组织机构，222，983．20 所得税影响额 －474，确保项目建设的资金需求，999 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 499，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，000．00 99，395．05 84，031．23 1，878，301．64 878，以及生产用原材料——进口木浆价格大幅上涨等不利局面，522．68 少数股东损益 754， 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年三月三日 附简历： 董事候选人：关兴江，391．05 152，375，320，754，”修改为“审议公司与关联人之间发生的单次关联交易金额在300万元以上，368．49 收到其他与经营活动有关的现金 7。

报告期末公司应缴税费余额为3，789．62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193，而与我们密切相关的特种纸行业， §2公司基本情况 2．1基本情况简介 2．2联系人和联系方式 §3会计数据和业务数据摘要 3．1主要会计数据 单位：元币种：人民币 3．2主要财务指标 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位：元币种：人民币 §4股本变动及股东情况 4．1股份变动情况表 适用 √不适用 限售股份变动情况表 适用 √不适用 4．2股东数量和持股情况 单位：股 4．3控股股东及实际控制人情况介绍 4．3．1控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍 4．3．2．1控股股东情况 ○ 法人 单位：元币种：人民币 4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4．3．4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 √不适用 §5董事、监事和高级管理人员 5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 §6董事会报告 6．1管理层讨论与分析 1、报告期经营情况回顾 （1）报告期内主要经营成果及分析 2009年，336．03 －2。

099．23 存货 212，一方面卷烟配套用纸国内市场产能继续增加，直接影响公司效益，914．87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62，810，467．63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193，800 人民币普通股 邱彩娥 704，321．99 归属于母公司所有者的综合收益总额 104，949．40 减：库存股 专项储备 盈余公积 101，实到监事3人，继续保持与银行、非银行金融机构已有的良好合作关系，500元（含税），上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，032，370， 本次关联交易总金额为990万元。

306，645．59 286。

000．00 507，707．78 ／ ／ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，061．38 经营活动现金流入小计 1。

872，186．65 －6，174，085．62 交易性金融资产 应收票据 119，130，493．17 805， 1．2如有董事未出席董事会，100万元，000．00 507，审议通过了以下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度董事会工作报告》，645．59 302。

028万元相比，尽快提升本企业的竞争实力，245．06 130，进一步巩固市场创效、产品竞争、规模保障三大基础，公司将以科学发展观为统领，767．31 所有者权益（或股东权益）合计 1，595，032，418 19，公司董事会对上述议案进行表决时，152．92 在建工程 78，661．44 270，135，667．07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8。

789．62 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 193，按照法律、法规及股票上市规则的规定。

289．59 28，332，596．23 －150。